Двадцатые годы двадцатого столетия, Россия. Ученый-зоолог изобретает уникальный красный луч, при помощи которого скорость рождения и развития организмов увеличивается в тысячи раз. Открытие оборачивается нашествием анаконд и крокодилов на Москву. Лучом решают воспользоваться органы безопасности республики для создания зоологического оружия.